LRCX 实时行情 · AI 价格预测与看空信号复盘

据华尔街见闻报道，9月10日（周四），美国存储芯片与硬件供应链指数下跌4.28%，至205.62点。该指数在开盘大幅下挫后于低位窄幅震荡，所有成分股均下跌；Lam Research收跌5.65%，SK Hynix ADR下跌5.2%，Micron、Western Digital和SanDisk跌幅至少为4.06%，Teradyne和Applied Materials跌幅至少为3.17%，Seagate Technology和Rambus跌幅至少为2.62%。

据彭博社报道，拉姆研究（Lam Research）将在俄勒冈州投资15亿美元，以扩展芯片研发。 首席执行官蒂姆·阿彻（Tim Archer）表示，公司正在投入超过10亿美元，以在AI建设带来的需求增长以及AI创新速度加快的背景下保持领先。他说，新的AI模型需要更多的计算能力、更高的带宽和存储空间，而拉姆研究（Lam Research）正专注于半导体芯片创新，以满足这些需求。

根据CNBC，摩根大通、美国银行和奥本海默的分析师在三家公司公布与人工智能需求相关的强劲季度业绩后，重申了对Palantir Technologies、Amazon和Lam Research的看涨观点。Palantir上调了全年指引，并表示预计美国商业收入至少将增长134%；美国银行的Mariana Perez Mora维持买入评级，并设定了255美元的目标价。摩根大通的Doug Anmuth维持对Amazon的买入评级，将其目标价从330美元上调至365美元，并指出Amazon Web Services的增长为37%，同时积累了4960亿美元的积压订单。奥本海默的Edward Yang在公司公布好于预期的2024财年第四季度业绩，并将其晶圆代工设备的资本开支展望上调至1500亿美元低位区间后，维持对Lam Research的买入评级，并给出400美元目标价。

吉姆·克雷默在周四《疯狂金钱》（Mad Money）节目中点出了五个投资主题，并点名13只值得购买的股票，涉及消费者支出、AI基础设施、网络安全、并购以及医疗健康。根据BeInCrypto的说法，他表示财报季进一步强化了这些趋势，所选标的涵盖了到2026年涨幅翻倍的股票，以及出现两位数跌幅的个股。 克雷默清单包括Palo Alto Networks、CrowdStrike、Applied Materials、Lam Research、KLA、Capital One、American Express、Ralph Lauren、Williams-Sonoma、Goldman Sachs、摩根士丹利、Johnson & Johnson以及礼来公司。

据 CNBC 报道，微软在公布季度营收 900.1 亿美元、超过预期 876.2 亿美元（LSEG 数据）后，股价上涨 15%。以恒定货币计算的 Azure 增长 43%，优于华尔街预测的 40.2%；公司还表示，2026 财年 Azure 营收将首次超过 1000 亿美元。洲际交易所（Intercontinental Exchange，纽约证券交易所母公司）同意以每股 167 美元、合计超过 50 亿美元收购债券交易平台，MarketAxess 股价飙升 30%，该交易溢价接近周三收盘价的 33%，预计将在 2027 年上半年完成。Meta Platforms 跌超 9%，公司公布每股收益 6.18 美元，未达预期 1.04 美元，并预计第三季度营收 610 亿至 640 亿美元，低于 631.5 亿美元的市场一致预期。泰尔达健康（Teladoc Health）下跌 29%，因第二季度营收 6.069 亿美元，低于 6.154 亿美元的预期，且公司下调了全年营收指引。Lam Research 上涨超 18%，因其 2024 财年第四季度业绩好于预期：每股收益 1.82 美元，营收 67.2 亿美元。PBF Energy 上涨超 15% 并创历史新高，原因是每桶毛利 23.40 美元，高于 19.11 美元的预期。Quanta Services 上涨近 15%，因其在营收和盈利方面均超预期，并上调全年指引。Chipotle Mexican Grill 上涨 13%，原因是营收和利润均超预期。百事国际（Baxter International）上涨约 16%，经调整每股收益 0.56 美元，超过 0.37 美元预期。费尔艾萨克斯（Fair Isaac）下跌超 16%，原因是其 2024 财年第三季度业绩喜忧参半，以及其直销牌照项目缺乏明确时间表。C.H. Robinson Worldwide 下跌 15%，因北美陆运业务调整后毛利率收窄至 13.1%。Carvana 下跌 12%，原因是其全年盈利指引为 27 亿至 30 亿美元，未达预期。Crocs 尽管超出季度预期并上调展望，但仍下跌超 10%，因为利润率不及预期。星巴克上涨 3%，在上调全年展望并公布同店销售增长 7.9% 后走高。芯片制造商 高通（Qualcomm）下跌 3%，因业绩好坏参半；而百时美施贵宝（Bristol Myers Squibb）上涨超 1%，因营收和利润均超预期。

据韩联社报道，随着人工智能基础设施投资增加，全球半导体制造设备市场预计将于2028年创下纪录。SEMI是一家面向电子设计与制造企业的全球行业协会表示，全球半导体设备销售预计将在2026年同比增长23.2%，达到1659亿美元，然后在2028年再创历史新高，达到2295亿美元。 该组织表示，AI基础设施扩建以及在先进逻辑芯片和下一代存储产品（包括高带宽内存（HBM））上的支出将支撑增长。它预计晶圆制造设备销售将于2028年达到2000亿美元，而由于对HBM的需求更强，以及向先进的动态随机存取存储器（DRAM）和NAND闪存产品转变，存储设备投资也有望上升。SEMI预计2028年DRAM和NAND设备销售分别为569亿美元和208亿美元。该组织还表示，中国、台湾和韩国预计将在2028年前继续保持全球前三大半导体设备投资市场地位。

根据 CNBC 的报道，摩根士丹利已将 GE Vernova、联合航空和台积电（Lam Research，注：原文为 Lam Research）认定为可能在本次财报季带来正向利润意外的公司。该投资银行筛选了其给予超配评级的股票，并预计这些股票将在关键绩效指标上超过市场预期，同时也包括那些有望上调前瞻性盈利指引的股票。受益于由 AI 驱动、对能源基础设施需求不断上升，GE Vernova 股价今年迄今已上涨 64%。摩根士丹利表示，若其收益预期好于预期、且与新的燃气轮机合同相关，可能推动股价进一步上涨。联合航空在过去三个月上涨了 24%，有望在今年剩余时间内受益于更强的财务前景；该行指出，航空业需求保持健康，且预订意向良好。Lam Research 的股价在 2026 年已翻倍以上，可能因其本季度强劲的营收展望而走高；该行提到，AI 需求强劲、设备订单也在改善。GE Vernova 将于 7 月 22 日公布第二季度业绩，联合航空将于 7 月 23 日公布，Lam Research 将于 7 月 29 日公布。