MSFT 实时行情 · AI 价格预测与看多信号复盘

根据BIT市场数据，周三美股开盘时，存储板块领涨美国市场：Western Digital上涨3.16%，Seagate上涨2.35%，SK Hynix上涨0.51%，Micron上涨0.33%。与之相反，Neocloud相关股票走势背离：Galaxy Digital下跌3.93%，IREN下跌3.13%，Cipher Mining下跌2.76%，Applied Digital下跌2.63%。 西部数据（Western Digital）与希捷（Seagate）领跑，因存储表现优于半导体 存储板块在多数走低的半导体板块中表现尤为突出。Marvell下跌1.29%，Applied Materials下跌1.16%，KLA下跌1.06%，Nvidia下跌0.92%，而AMD是少数上涨的公司，涨幅为0.93%。光通信板块涨跌不一——Ciena上涨2.45%，Lumentum上涨1.02%，Astera Labs上涨0.71%，但Nokia下跌1.59%，Marvell也下跌。

根据《彭博》报导，部分辉达（Nvidia）最大的客户被告知，随著记忆体晶片成本飙升，搭载其人工智慧晶片的伺服器价格在许多情况下正上涨超过15%。这些调整将在明年初出货的系统上生效，并将影响包括旗舰型「Vera Rubin」与「Grace Blackwell」晶片在内的产品；知情人士表示，涨幅将取决于晶片世代与记忆体配置。 为大型资料中心营运商（例如微软（Microsoft）、Alphabet 的 Google 与甲骨文（Oracle））依合约建置伺服器的公司，近期已通知其客户即将到来的价格上调。上述人士指出。辉达代表未回应置评请求。

据金10报道，市场消息人士称，TikTok、Adobe（ADBE.O）以及Perplexity也是微软的主要人工智能客户。

根据 CNBC 报道，在前沿模型竞赛中，Anthropic 正赶超 OpenAI。其收入从第一季度到第二季度实现了翻倍以上增长，而据《华尔街日报》称，OpenAI 的收入增长了 18%。据路透社上周报道，随着 OpenAI 预计将很快进行首次公开募股（IPO），其运营利润率也进一步下探至负值区域；与此同时，路透社表示，Anthropic 预计到 2028 年的收入或将高达 2000 亿美元，远高于其在 5 月公布的 470 亿美元年化收入。

据 CNBC 报道，亚马逊股价午间交易再涨 5%，创下新高；其市值首次突破 3 万亿美元。此前在上周一份强于预期的财报推动下，亚马逊股价已连续第三个交易日上涨。该强劲表现与第二季度云业务的稳健增长有关，而这种增长与 AI 需求带动密切相关。阿斯利康（AstraZeneca）下跌近 9%，百时美施贵宝（Bristol Myers Squibb）小幅走高，此前《金融时报》报道称，两家公司正在洽谈合并。AI 基础设施概念股集体走强：CoreWeave 上涨 15%，Nebius 涨幅超过 13%，Vertiv 上涨近 7%，光子学公司 Coherent 和 Lumentum 分别上涨 9% 和 6%。康宁（Corning）涨幅超过 5%，此前 Truist 将其评级从持有上调至买入，称在近期抛售之后估值切入点更为合理。阿里巴巴（Alibaba）在其推出新 AI 模型 Qwen3.8-Max 后，美股股价上涨 5%；该模型预计将在下周正式发布。费格森企业（Ferguson Enterprises）上涨 8%，原因是标普道琼斯指数（S&P Dow Jones Indices）表示，公司将加入标普 500 指数，用以替换电子艺界（Electronic Arts），相关调整将在周三开盘前完成。ArcelorMittal 上涨超过 1%，原因是其深化了与微软的技术合作；而微软股价上涨 4%。Palantir Technologies 在收盘后披露财报前上涨 2%；StreetAccount 指出，分析师预计其第二季度营收为 18.1 亿美元、每股收益为 34 美分。太空探索技术公司（SpaceX）在周二首份作为上市公司的季度报告发布前上涨 2%；据 S3 数据，其公开可交易流通股中空头持仓比例为 32.2%。油价下跌带动旅游股走高：美国航空（American Airlines）和联合航空（United Airlines）分别上涨约 5%；邮轮运营商挪威邮轮（Norwegian）和嘉年华（Carnival）分别上涨 4% 和近 2%。软件类股票普遍走高：iShares Expanded Tech-Software Sector ETF（IGV）上涨超过 2%，其中 Salesforce 和 Adobe 领涨。泰森食品（Tyson Foods）上涨超过 2%，此前其财年第三季度经调整盈利与预期一致；但营收 138.7 亿美元低于 FactSet 预期共识，公司同时下调了全年经营利润展望。游戏驿站（GameStop）大跌超过 12%，原因是其宣布将以股权形式进行总计 14 亿美元的可转换高级票据的私募置换，预计将在 9 月 23 日或前后完成。eBay 下跌 4%，原因是富国银行（Wells Fargo）将其评级下调至减持（underweight），称其已完成 Depop 收购后，对财年 2027 年盈利的预期较弱。内存芯片概念股整体走低：美光科技（Micron Technology）下跌约 1%，希捷科技（Seagate Technology）下跌 5%，西部数据（Western Digital）下跌超过 4%。

银河证券表示，AI资本开支呈现二阶增长趋势，行业叙事可能将进一步增强。据界面新闻报道，谷歌、亚马逊、Meta和微软上半年资本支出合计2927亿美元，同比增长83.64%；其中微软和谷歌分别为666.78亿美元和805.98亿美元。上述公司的全年资本开支（capex）指引已从此前的6950亿至7250亿美元上调至7200亿至7450亿美元，这意味着下半年支出可能比上半年高45.99%至54.52%。

据 CNBC 报道，微软在公布季度营收 900.1 亿美元、超过预期 876.2 亿美元（LSEG 数据）后，股价上涨 15%。以恒定货币计算的 Azure 增长 43%，优于华尔街预测的 40.2%；公司还表示，2026 财年 Azure 营收将首次超过 1000 亿美元。洲际交易所（Intercontinental Exchange，纽约证券交易所母公司）同意以每股 167 美元、合计超过 50 亿美元收购债券交易平台，MarketAxess 股价飙升 30%，该交易溢价接近周三收盘价的 33%，预计将在 2027 年上半年完成。Meta Platforms 跌超 9%，公司公布每股收益 6.18 美元，未达预期 1.04 美元，并预计第三季度营收 610 亿至 640 亿美元，低于 631.5 亿美元的市场一致预期。泰尔达健康（Teladoc Health）下跌 29%，因第二季度营收 6.069 亿美元，低于 6.154 亿美元的预期，且公司下调了全年营收指引。Lam Research 上涨超 18%，因其 2024 财年第四季度业绩好于预期：每股收益 1.82 美元，营收 67.2 亿美元。PBF Energy 上涨超 15% 并创历史新高，原因是每桶毛利 23.40 美元，高于 19.11 美元的预期。Quanta Services 上涨近 15%，因其在营收和盈利方面均超预期，并上调全年指引。Chipotle Mexican Grill 上涨 13%，原因是营收和利润均超预期。百事国际（Baxter International）上涨约 16%，经调整每股收益 0.56 美元，超过 0.37 美元预期。费尔艾萨克斯（Fair Isaac）下跌超 16%，原因是其 2024 财年第三季度业绩喜忧参半，以及其直销牌照项目缺乏明确时间表。C.H. Robinson Worldwide 下跌 15%，因北美陆运业务调整后毛利率收窄至 13.1%。Carvana 下跌 12%，原因是其全年盈利指引为 27 亿至 30 亿美元，未达预期。Crocs 尽管超出季度预期并上调展望，但仍下跌超 10%，因为利润率不及预期。星巴克上涨 3%，在上调全年展望并公布同店销售增长 7.9% 后走高。芯片制造商 高通（Qualcomm）下跌 3%，因业绩好坏参半；而百时美施贵宝（Bristol Myers Squibb）上涨超 1%，因营收和利润均超预期。

比特币矿企 IREN Limited（纳斯达克：IREN）在7月30日上涨30%。原因是联合首席执行官丹尼尔·罗伯茨表示，客户对其计算能力的需求已超过公司目前可建造的产能。根据 BeInCrypto 报道，罗伯茨称，已签署的合同已覆盖 IREN 2026 年度经年化收入目标（超过 40 亿美元）中的 85%，同时施工团队正在其各个园区推进建设。此次上涨还延续至今年7月上旬，公司与微软、英伟达、Perplexity 以及 Figure AI 签署了总计 28 亿美元的 AI 云合同。

丰业银行上调了微软（MSFT.O）的目标股价，从470美元提高到510美元。据Jin10称，该行作出了相应调整。

据彭博报道，美股小幅走高。微软公司强劲增长缓解了市场对高昂AI投资可能无法带来回报的担忧。 即便通胀担忧再度升温、拖累长久期债券，带来对固定收益市场的压力，涨幅仍然出现。